リユース業の経理業務、こんな課題はありませんか？
連携前の課題
- 仕入れをアプリに入力後、freeeに再入力する二度手間
- 入力漏れ・誤記が発生しやすい
- 月末にまとめて記帳するので時間がかかる
- 損益がリアルタイムでわからない
- 確定申告前に帳簿整理で大変な思いをする
連携後の改善
- 仕入れ・販売・経費を1回入力するだけでfreeeに自動転記
- 転記ミスがなくなる
- リアルタイムで帳簿が更新される
- freeeの損益レポートをいつでも確認できる
- 確定申告の準備が大幅に楽になる
freee連携でできること
AI Stock NAVIのfreee連携機能では、以下の操作がすべてfreeeの取引として自動登録されます。
freeeに自動登録できるデータ
| AI Stock NAVIでの操作 | freeeへの登録内容 |
|---|---|
| 仕入れ入力 | 支出取引（仕入高）として登録 |
| 販売入力 | 収入取引（売上高）として登録 |
| 経費入力 | 支出取引（各費用勘定科目）として登録 |
| 取引先登録 | freeeの取引先（取引相手）として一括登録 |
| 月次損益確認 | freeeのP/L（損益計算書）データを取得・表示 |
連携設定の手順
freee連携はアプリの「設定」画面から5分程度で完了します。
freeeアカウントを準備する
freeeに法人または個人事業主のアカウントを作成し、事業所の設定を完了させておきます（freeeの初回セットアップが必要です）。
AI Stock NAVIの設定画面を開く
アプリ下部のナビゲーションから「設定」→「freee連携」を開きます。
「freeeと連携する」をタップ
freeeのOAuth認証画面が開きます。freeeのメールアドレス・パスワードでログインし、「アクセスを許可」をタップします。
事業所を選択する
複数の事業所がある場合は選択画面が表示されます。連携するfreee事業所を選択して完了です。
freee連携はStandardプラン以上で利用できます。Freeプランでは利用できません。
仕入れ・販売をfreeeに登録する方法
仕入れ台帳からfreeeへ転記
仕入れ一覧画面の各レコード右側にある「freee転記」ボタンをタップするだけで、freeeの支出取引として即座に登録されます。既に転記済みのデータには「登録済」バッジが表示され、二重登録を防ぎます。
販売台帳からfreeeへ転記
同様に販売一覧画面から「freee転記」ボタンで収入取引として登録できます。取引相手（顧客）が取引先マスタに登録されている場合は、freeeの取引先と自動マッピングされます。
一括転記機能
月末など、まとめて転記したい場合は「設定」→「freee一括同期」から未転記のデータをまとめてfreeeへ送信できます。
勘定科目の自動マッピング
AI Stock NAVIは商品カテゴリや費用カテゴリからfreeeの勘定科目を自動推測してマッピングします。また、一度設定した勘定科目の対応は記憶されるため、次回以降は同じ種類の取引が同じ勘定科目で自動登録されます。
自動マッピングの例
| AI Stock NAVIのカテゴリ | freeeの勘定科目（自動推測） |
|---|---|
| 仕入れ（商品） | 仕入高 |
| 販売（商品） | 売上高 |
| 送料（仕入れ時） | 荷造運賃 |
| 経費：交通費 | 旅費交通費 |
| 経費：消耗品 | 消耗品費 |
※勘定科目はfreeeに登録されている科目名と照合して決定されます。初回は手動で確認・修正をお勧めします。
月次損益レポートの活用
freee連携後は、AI Stock NAVIの「月次損益」画面からfreeeのP/L（損益計算書）データをリアルタイムで取得・表示できます。売上高・仕入高・粗利・各費用・営業利益が月別グラフで一目でわかるようになります。
- 今月の売上・利益が随時確認できる
- 前月比・前年同月比の推移をグラフで把握できる
- 利益が出ていない月を早期に発見できる
- 確定申告のための集計作業が大幅に減る
よくある質問
Q. freeeのどのプランで連携できますか？
freee側はスターター・スタンダード・プレミアムのどのプランでも連携できます。AI Stock NAVI側はStandardプラン以上が必要です。
Q. 過去のデータを一括でfreeeに登録できますか？
一括同期機能から、過去の未転記データをまとめてfreeeへ送信できます。ただし、一度に大量の取引を登録する場合はfreee側のAPIレート制限の関係で数分かかることがあります。
Q. 連携を解除するとデータはどうなりますか？
AI Stock NAVI側のデータは削除されません。freeeへ転記済みのデータもfreee側に残ります。連携解除後は新たなデータの自動転記が行われなくなるだけです。
注意：freee連携で作成した取引は、freee側で直接削除してしまうとAI Stock NAVI側では「転記済み」と表示されたままになります。取引を修正・削除する際はAI Stock NAVI側からの操作を基本とするか、両方のシステムで整合性を確認してください。